(Mistral GYO) hisselerine 3 kat TALEP geldi!

Suat İnce

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) liderliğinde ve Yatırım Finansman Menkul Değerler (YFAŞ) eş liderliğinde 12-13 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleşen Mistral GYO halka arzına 3 kat talep geldi. Halka arz büyüklüğü 53.625.000 TL olarak gerçekleşirken, gelen toplam talep tutarı 164.132.837 TL oldu. TSKB Genel Müdürü Suat İnce, halka arza gelen yüksek talebin hem Mistral GYO ve gerçekleştirdiği projeye hem de sermaye piyasalarına duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) liderliğini ve Yatırım Finansman Menkul Değerler’in (YFAŞ) eş liderliğini üstlendiği İzmir’in önde gelen işadamlarının ortaklığı ile kurulan Mistral GYO halka arzına yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi. 12-13 Ocak 2017 tarihleri arasında talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda Mistral GYO hisselerine ortalama 3 kat talep geldi.

Halka arz öncesi sermayesi 39 milyon TL olan Mistral GYO’nun halka arz büyüklüğü 53.625.000 TL olarak gerçekleşirken, gelen toplam talep tutarı 164.132.837 TL oldu. Toplam 9.750.000 TL nominal değerli payların halka arzıyla, Mistral GYO’nun halka açıklık oranı yüzde 25 olarak gerçekleşti. 18 kurumun sabit fiyatla talep topladığı halka arzda kurumsal yatırımcılardan 4 kattan fazla ve bireysel yatırımcılardan 2 kattan fazla gelen taleple yılın ilk halka arzı başarıyla sonuçlandırıldı.

“Yeni yılın ilk halka arzında yoğun bir ilgiyle karşılaştık”

TSKB Genel Müdürü Suat İnce Mistral GYO’nun halka arzıyla ilgili şunları söyledi: “Yatırım bankacılığı alanındaki deneyimimiz TSKB’nin en ayrışan noktalarından birini oluşturuyor. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarla Türk özel sektöründe faaliyet gösteren firmaların büyümelerini finanse edecek halka arzlar gerçekleştiriyoruz. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının halka arzı ise banka olarak geçmiş deneyimimizin güçlü olduğu bir alan. Bu deneyimimizle geçen hafta halka arz ettiğimiz Mistral GYO’nun hisselerine yatırımcıların yoğun bir ilgi göstermesinden memnuniyet duyuyoruz. Mistral GYO hisselerine gelen yoğun talep, yatırımcıların hem Mistral GYO ve gerçekleştirdiği projeye hem de Türkiye sermaye piyasalarına duydukları güvenin de göstergesi konumunda. Yılın ilk halka arzında bu kadar yüksek taleple karşılaşmak, 2017 yılının halka arz piyasası açısından verimli bir yıl olacağının sinyalini veriyor.”


TSKB:
TSKB, 1950’den bu yana, kurumsal kredilendirme, proje finansmanı, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleri sunarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek sağlamaktadır. Uluslarüstü finans kurumları ile geliştirmiş olduğu uzun soluklu iş ortaklıkları kapsamında küresel fonları Türk iş dünyasının yatırımları ile buluşturan TSKB, uzun vadeli kredilerin yanı sıra yatırımların finansal, teknik ve çevresel sürdürülebilirliği için özel danışmanlık çözümleri de sunmaktadır. TSKB ayrıca nitelikli yatırım bankacılığı hizmetleriyle Türk ekonomisinin gelişimi ve büyümesi için değer yaratmaktadır. Küresel olarak kabul görmüş sürdürülebilirlik uygulamalarını ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla bankacılık süreçlerine entegre eden TSKB, iş dünyasının düşük karbonlu ve daha verimli bir üretim düzeyine geçişi için kaynak sağlamaktadır. Türkiye’nin ilk karbon-nötr bankası, finans sektöründe ilk sürdürülebilirlik raporu, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine sahip ilk Türk bankası gibi başarılara imza atmış olan TSKB, 2016 yılında uluslararası piyasalarda ihraç ettiği ‘Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil’ (Green/Sustainable Bond) ile ülkemizde bir ilki daha gerçekleştirmiştir. BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde en yüksek derecelendirmeye sahip kurumlardan biri olan TSKB, ayrıca, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaktadır. TSKB, başarılı uygulamaları ile bugüne dek Euromoney, Financial Times, IFC, CDP, Global Capital ve IFR gibi uluslararası platformlar tarafından pek çok ödüle layık görülmüştür. Merkezi İstanbul’da olan TSKB’nin, Ankara ve İzmir’de şubeleri bulunmaktadır.

www.tskb.com.tr | www.cevreciyiz.com

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.:
Türkiye’nin ilk aracı kurumu olan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Türkiye İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) öncülüğünde ve 13 büyük bankanın katılımıyla 15 Ekim 1976 tarihinde kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana hızlı ve istikrarlı bir gelişme göstererek sermaye piyasalarında saygın bir yer edinen Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., tarihinin her döneminde bir ‘güven sembolü’ olarak sektörün öncü kuruluşları arasında yer almıştır. Önemli merkezlerdeki 9 şubesi, İnternet Şubesi (YF.COM.TR), Yatırım Finansman’ın hizmet ağını oluşturmaktadır.